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中铝矿业拟募资4亿美元 港股迎今年首笔IPO大单

来源:每日经济新闻 日期:2013年1月23日 11:56

在历经(jing)了多番推迟之后,中国(guo)铝业(ye)(601600,SH)子公司(si)中铝矿业(ye)国(guo)际(ChinalcoMiningCorp.International)赴港(gang)上(shang)市步(bu)伐终于提速,预计于1月31日登陆港(gang)交所。而至(zhi)多高达4.35亿美元(yuan)(约合33.7亿港(gang)元(yuan))的筹资(zi)额也将使其(qi)成为(wei)今年港(gang)股市场首笔(bi)大规模IPO交易(yi)。

  《每日经(jing)济新闻》记者了解到,未(wei)来4年内投产(chan)铜(tong)(tong)(tong)精矿(kuang)的(de)20大铜(tong)(tong)(tong)矿(kuang)项(xiang)目(mu)中,Toromocho项(xiang)目(mu)是全球第(di)二大未(wei)投产(chan)铜(tong)(tong)(tong)矿(kuang)项(xiang)目(mu)。而中铝(lv)矿(kuang)业所募资(zi)金净额的(de)三(san)分之一都将用(yong)于支付Toromocho项(xiang)目(mu)日后(hou)的(de)资(zi)本需求。

  募资金额缩水近六成

  上周五 (1月18日),据港媒报道(dao),中国铝业(ye)子公司ChinalcoMiningCorp.International(注:以(yi)下均简称(cheng)中铝矿业(ye),新编上市代码03668.HK)正式启动(dong)招(zhao)股(gu)程序;公开(kai)发售日期将(jiang)于1月23日截止,计划发行17.6亿(yi)股(gu)股(gu)票,其中90%为(wei)国际配(pei)售,10%在港公开(kai)发售;招(zhao)股(gu)价格区(qu)间为(wei)每股(gu)1.52~1.91港元,筹资(zi)金额(e)为(wei)26.8亿(yi)~33.7亿(yi)港元。

  值得一提的(de)(de)是,作为今年(nian)(nian)港(gang)(gang)股市场首笔大规模(mo)IPO,中(zhong)铝(lv)矿(kuang)业(ye)(ye)最初(chu)的(de)(de)计划(hua)筹资额(e)实(shi)际高达10亿(yi)美元(约合77.5亿(yi)港(gang)(gang)元)。事(shi)实(shi)上(shang),早(zao)在去年(nian)(nian)5月,就(jiu)有外媒(mei)透(tou)露,香港(gang)(gang)监管(guan)机(ji)构已批(pi)准中(zhong)铝(lv)矿(kuang)业(ye)(ye)赴(fu)港(gang)(gang)上(shang)市,发行前的(de)(de)推介工作启动在即(ji);然而,彼时(shi)港(gang)(gang)股与铜(tong)价正双双走(zou)低,欧(ou)债危机(ji)也愈演愈烈(lie),中(zhong)铝(lv)矿(kuang)业(ye)(ye)最终将(jiang)上(shang)市计划(hua)推迟至10月,直到去年(nian)(nian)年(nian)(nian)末,又(you)传出中(zhong)铝(lv)矿(kuang)业(ye)(ye)进(jin)一步延(yan)后(hou)其上(shang)市的(de)(de)消息。

  对于中铝矿业(ye)最终公(gong)布(bu)的(de)(de)募集资(zi)金为何(he)大(da)幅缩水?辉(hui)立投(tou)资(zi)咨询有限公(gong)司董事、辉(hui)立证券持牌分析师(shi)陈星(xing)宇在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,尽管目前宏观企(qi)稳,但欧美经济体(ti)并未(wei)出现(xian)实质性大(da)幅改善,这势必(bi)影响到(dao)海外投(tou)资(zi)者,尤其是基础投(tou)资(zi)者的(de)(de)资(zi)产配置意愿(yuan)及能力(li)。

  记者查(cha)阅招股(gu)书发现,因市况(kuang)不佳而多番推迟上市的(de)中铝矿业本次招股(gu)引入了包括矿业巨头力拓(RioTinto)和商品贸易巨头托(tuo)克(TrafiguraBeheerB.V.)在(zai)内的(de)五家(jia)基础投资(zi)者,合计认购总值2.4亿美元(yuan)(约合18.7亿港元(yuan))股(gu)份(fen),锁定了发行(xing)规模的(de)55%至70%,极大提高了此次IPO交易成功(gong)的(de)几率。

  铜矿项目预计年底投产

  公开资(zi)(zi)料显示,中铝矿业作(zuo)为(wei)一家资(zi)(zi)源(yuan)开发公司,主(zhu)营境(jing)外收购、投资(zi)(zi)、发展及营运非铝有色(se)金属矿产(chan)资(zi)(zi)源(yuan)及项目。招股书显示,公司的(de)主(zhu)要(yao)资(zi)(zi)产(chan)包括(kuo)秘鲁中部Morococha矿区(qu)核(he)心地带的(de)Toromocho铜矿项目。

  《每日经济新(xin)闻(wen)》记者(zhe)从全球知名金(jin)属咨询公司CRU的(de)数据中(zhong)留意到,2012年~2016年投(tou)产铜精矿的(de)20大铜矿项(xiang)目中(zhong),按可采以及预可采铜矿石(shi)储(chu)量计算,Toromocho项(xiang)目是全球第二大未投(tou)产铜矿项(xiang)目。中(zhong)铝(lv)矿业招股(gu)书中(zhong)显(xian)示,除了优(you)化(hua)资(zi)本(ben)结构(gou)和收(shou)购等(deng)外(wai),所募资(zi)金(jin)净额的(de)三分之一都将用(yong)于支(zhi)付Toromocho项(xiang)目日后的(de)资(zi)本(ben)需求。

  港媒报道,中(zhong)铝矿业执(zhi)行(xing)总裁兼执(zhi)行(xing)董事长(zhang)彭怀生近日表示,Toromocho项目预(yu)期今年(nian)第(di)四(si)季(ji)度可(ke)投产(chan),未(wei)来10年(nian)平均年(nian)产(chan)量将达87万吨铜矿石,预(yu)计2014年(nian)营(ying)运(yun)净(jing)现金流(liu)超过10亿美(mei)元,税后(hou)净(jing)利润可(ke)达3.7亿美(mei)元。

  中(zhong)铝(lv)矿(kuang)(kuang)业(ye)董事(shi)长熊维平在记者(zhe)会上表(biao)示,中(zhong)铝(lv)矿(kuang)(kuang)业(ye)的(de)目标(biao)即是打造一(yi)个收(shou)购或投资海外非(fei)铝(lv)有色金(jin)属的(de)平台,短(duan)期内(nei)将(jiang)专注在南美地区寻(xun)找(zhao)并购铜矿(kuang)(kuang)的(de)机(ji)会,未来则会将(jiang)业(ye)务拓展至亚洲(zhou)和(he)非(fei)洲(zhou)地区。

  值得(de)一提的是,母公司中国(guo)(guo)铝业近年(nian)来投资海外矿业的动作频繁(fan),去年(nian)曾试(shi)图通过收购南戈壁(bi)(01878.HK)60%的股(gu)权以实现在蒙古国(guo)(guo)购买煤矿,但终(zhong)因(yin)监管批(pi)准的可能性过低而放弃收购。

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